Desk · CRM і адмінка
У розробціУся робота брокера в одній системі, від ліда до видачі авто
Ліди, клієнти, угоди зі стадіями, фінанси, документи й логістика. Менеджер працює з телефона так само зручно, як з ноутбука, а власник бачить гроші й маржу.
Цей продукт у розробці. Описані можливості відповідають специфікації; у тріалі частина функцій може бути ще недоступна.
Можливості
Що вміє Desk
Ліди й дзвінки
- Kanban і таблиця: джерело, бюджет, бажане авто, відповідальний, наступний крок
- Кнопка «подзвонити» з фіксацією результату дзвінка й наступного кроку
- Шаблони відповідей у Telegram і Viber одним кліком
- Авто-розподіл лідів між менеджерами та нагадування «лід без контакту 24 год»
Контакти
- Картка клієнта з таймлайном: дзвінки, повідомлення, документи, угоди
- Документи особи з розпізнаванням (OCR), згоди, теги
- Пошук дублікатів за телефоном
- Імпорт з CSV або Excel з мапінгом колонок
Підбір авто для клієнта
- Запит на підбір → пошук через Scout → список зі landed cost і маржею
- Картка-пропозиція клієнту в Telegram або кабінет: фото, розрахунок, кнопки «подобається / ні / дзвоніть»
- Історія пропозицій і реакцій клієнта
- Скрипт дзвінка на картці ліда, що заповнює запит
Угоди зі стадіями
- Kanban за стадіями з конфігурованою state machine та SLA
- Вкладки угоди: огляд, фінанси, документи, логістика, митниця, фото, таймлайн, задачі
- Перехід стадії з обов'язковими полями й прев'ю повідомлення клієнту
- Маржа в реальному часі: план і факт по статтях
Фінанси
- Каса й банк, дебіторка по клієнтах
- Маржа по угодах, місяцях і менеджерах
- Експорт для бухгалтера в Excel
- Бонуси менеджерам у відсотках від маржі
Документи
- Шаблони DOCX із перевіркою плейсхолдерів і генерацією PDF
- Власна нумерація документів
- Реквізити кількох юросіб або ФОП з вибором під час генерації
- Реєстр усіх документів і статуси підпису
Логістика й авто
- Борд «де всі авто» за локаціями: аукціон, склад у США, море, порт, кордон, митниця, СТО
- Групування авто в контейнери та автооновлення статусів з трекінгу контейнерів
- Inventory: авто в дорозі, в наявності, продані
- Експорт фідів оголошень (AUTO.RIA, OLX, otomoto, mobile.de)
Команда й налаштування
- Ролі та права: власник, менеджер, документи/фінанси, логіст
- Власні стадії, SLA, назви стадій для клієнта
- Тарифи послуг і логістики для розрахунків
- Інтеграції: Telegram-бот, платіжка, експорт у Google Sheets, API-ключі
Як це працює
Від налаштування до першої угоди
- 1
Налаштуйте компанію
Додайте логотип, команду, стадії угоди та власні тарифи логістики. Розрахунки одразу використовують ваші цифри.
- 2
Додайте клієнтів і ліди
Імпортуйте базу з Excel або CSV, підключіть Telegram-бота й почніть приймати ліди.
- 3
Ведіть угоду до видачі
Від ставки до видачі авто: фінанси, документи, логістика й повідомлення клієнту в одній картці.
Питання
Часті запитання
Чи зручно працювати з телефона?
Так, інтерфейс проєктується однаково для телефона й ноутбука: у критеріях готовності є перевірка всіх екранів на ширині 390 пікселів. Установлення як застосунку (PWA) входить у специфікацію.
Чи є інтеграція з IP-телефонією?
На першому етапі дзвінки фіксуються вручну: кнопка «подзвонити» (tel:) і запис результату. Інтерфейс для провайдерів телефонії (Binotel, Ringostat, Zadarma) закладено, підключення — пізніше.
Чи побачить інша компанія мої дані?
За дизайном ні: кожна компанія працює у власному тенанті, а ізоляцію забезпечує база даних (row-level security). Перевірка, що другий тенант не бачить даних першого, є обов'язковою умовою готовності продукту.
Чи можна перенести клієнтів з Excel?
Так, імпорт з CSV або Excel з мапінгом колонок і пошуком дублікатів за телефоном.
Зберіть усі справи брокера в одному місці
Перші 14 днів безкоштовно, далі від $29 на місяць.